يرأس حسني إحدى العصابات الخطرة مما يضطره إلى ترك ابنته مديحة عند خالها كي يريبها توفيق. يتغير سلوك حسني ويسلك مسلكًا بغيضًا، لكنه عندما يعود ويرى ابنته يحدث تغيير آخر، فهى تضفي عليه لحظات حنان ودفء يفتقده، لذا يقرر هجرة تلك العصابة والتوبة، ويتقدم لخطبة مديحة، لكن العصابة لن تتركه في حاله.